客車展訊，4月24日，宇通客車獲東吳證券買入評級，近一個月宇通客車獲得8份研報關(guān)注。

研報預計宇通是少有的具備強出口屬性、兼具高成長/高分紅特征的公司。我們維持公司2024~2026年營業(yè)收入為347/414/499億元，同比+28%/+19%/+20%，維持歸母凈利潤為29.7/39.8/49.5億元，同比+63%/+34%/+24%。研報認為，宇通給我們提供了一個最佳的出海企業(yè)模板，即國內(nèi)復蘇預期基礎(chǔ)上通過出口高盈利性實現(xiàn)高成長性，通過高分紅兼具紅利屬性。站在宇通市值創(chuàng)歷史新高的當下時點，我們認為更應該站在長時間維度討論宇通的投資價值。從探索龍頭成長性的根源出發(fā)，本篇報告我們核心解析兩個問題：復盤上輪大周期，宇通如何奠定國內(nèi)龍頭地位?展望本輪大周期，宇通如何成就世界龍頭?

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