2023年，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、消費(fèi)市場(chǎng)需求復(fù)蘇等利好因素的助推下，恢復(fù)性增長成為商用車行業(yè)的主基調(diào)。這一年，各細(xì)分領(lǐng)域明顯回暖，天然氣重卡銷量再創(chuàng)新高，海外出口捷報(bào)頻傳，新能源商用車市場(chǎng)更是持續(xù)升溫。展望2024年，國內(nèi)商用車市場(chǎng)的前景如何?以燃?xì)廛嚭统隹谑袌?chǎng)為主的增長風(fēng)口能否延續(xù)?行業(yè)又將有哪些發(fā)展新風(fēng)向?

市場(chǎng)持續(xù)向好，總銷量預(yù)計(jì)達(dá)420萬輛

2023年1～11月，我國商用車?yán)塾?jì)銷量366.59萬輛，預(yù)計(jì)全年總銷量約400萬輛。對(duì)于2024年商用車市場(chǎng)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)普遍給出積極預(yù)期，即隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和居民消費(fèi)信心進(jìn)一步修復(fù)，行業(yè)供需基本面支撐作用增強(qiáng)，加之結(jié)構(gòu)性替代帶來的更新需求增加，我國商用車市場(chǎng)將繼續(xù)企穩(wěn)向上，整體銷量有望好于2023年。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年，我國商用車?yán)塾?jì)銷量約420萬輛，同比增長5%。在近期舉辦的2024中國汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)上，中汽數(shù)據(jù)乘用車戰(zhàn)略研究室主任陳川表示，在關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)GDP增速持續(xù)修復(fù)、政策效應(yīng)增強(qiáng)、氣價(jià)穩(wěn)定預(yù)期以及企業(yè)新產(chǎn)品刺激需求升級(jí)等因素的驅(qū)動(dòng)下，2024年，國內(nèi)商用車市場(chǎng)有望進(jìn)一步延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，更新需求將是銷量增長主力，整體銷量同比預(yù)計(jì)增長13%。

對(duì)于2024年商用車市場(chǎng)發(fā)展前景，各家主流商用車企業(yè)也持以樂觀判斷。福田汽車方面認(rèn)為，得益于消費(fèi)持續(xù)向好，國家增發(fā)萬億國債對(duì)2024年上半年商用車市場(chǎng)形成良好支撐，新能源商用車及天然氣重卡為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性增長，2024年國內(nèi)商用車市場(chǎng)將穩(wěn)中有升，全年總銷量預(yù)計(jì)達(dá)430萬～440萬輛，實(shí)現(xiàn)同比增長8%～10%。

具體到中重卡領(lǐng)域，陜汽重卡判斷，綜合考慮國家利好政策出臺(tái)、基建投資提速、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車及天然氣重卡等細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)向好，2024年國內(nèi)重卡市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)小幅增長。

江淮重卡預(yù)計(jì)，2024年中重卡市場(chǎng)將溫和修復(fù)，同比增長10%，主要基于三方面原因：一是消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)的支撐作用增強(qiáng)，有利于快遞、綠通等細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展;二是政策收官之年臨近，將加速國三、國四柴油車淘汰;三是油氣價(jià)差維持高位，LNG車型結(jié)構(gòu)性替代仍將持續(xù)。

濰柴方面也認(rèn)為，2024年重卡市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)小幅增長，全年銷量達(dá)105萬輛，市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)前高后低的走勢(shì)。

在2024年一汽解放商務(wù)年會(huì)上，一汽解放總經(jīng)理、黨委副書記李勝表示，2024年，中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持5%左右的增速，“一帶一路”倡議也為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大活力，包括消費(fèi)、新能源、新基建等增長點(diǎn)，都將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)幽?。綜合研判，2024年國內(nèi)中重卡市場(chǎng)需求將達(dá)115萬輛，同比增長11%。

與此同時(shí)，李勝對(duì)2024年國內(nèi)輕卡市場(chǎng)也做出預(yù)判。他表示，在整體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和消費(fèi)復(fù)蘇等利好因素的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年輕卡總銷量達(dá)195萬輛。

考慮到2023年市場(chǎng)需求已實(shí)現(xiàn)觸底反彈，以及商流、客流和物流需求增多，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年輕卡市場(chǎng)延續(xù)增長態(tài)勢(shì)是大概率事件，全年總銷量有望達(dá)到190萬～200萬輛，同比增長5%～10%。

2024年客車行業(yè)形勢(shì)同樣被業(yè)界看好?！捌渲校笾行涂蛙囀袌?chǎng)有望保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)全年銷量達(dá)10萬～11萬輛，同比增長10%～20%;旅游市場(chǎng)的持續(xù)升溫，將加大對(duì)中長途傳統(tǒng)動(dòng)力客車和智慧類客車在內(nèi)的多種旅游客車的需求?！鄙逃密囆袠I(yè)專家任詩發(fā)進(jìn)一步分析道，經(jīng)過2023年的“消化”和“調(diào)整”，2024年客車市場(chǎng)受政策影響將大幅減弱(新能源汽車購置補(bǔ)貼取消)，加之公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的推進(jìn)，將對(duì)新能源客車市場(chǎng)企穩(wěn)回升起到重要的支撐作用。

燃?xì)廛嚭统隹谑袌?chǎng)有望持續(xù)上量

2023年，天然氣重卡無論是銷量還是同比增速，均領(lǐng)漲各細(xì)分領(lǐng)域。按照目前行業(yè)對(duì)天然氣重卡需求趨勢(shì)的判斷，2024年我國天然氣重卡仍將處于強(qiáng)勢(shì)上量的機(jī)遇期。

對(duì)此，海通證券指出，由于天然氣重卡具備更低的運(yùn)營成本優(yōu)勢(shì)，未來該車型的市場(chǎng)滲透率將逐年提升。2024年，天然氣重卡銷量有望達(dá)到29萬輛，市場(chǎng)滲透率達(dá)27%;招商證券發(fā)布的研究報(bào)告也提到，預(yù)計(jì)2024年，天然氣重卡銷量為28萬輛，市場(chǎng)滲透率有望達(dá)27%左右。

對(duì)于2024年天然氣重卡市場(chǎng)預(yù)期，各大主流重卡企業(yè)也普遍看好。陜汽重卡認(rèn)為，由于運(yùn)費(fèi)持續(xù)低迷，油氣價(jià)差預(yù)期穩(wěn)定，天然氣重卡有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)對(duì)柴油車型結(jié)構(gòu)性替代。中國重汽預(yù)測(cè)，2024年天然氣重卡全年銷量或?qū)⑦_(dá)23萬～25萬輛，市場(chǎng)占比有望達(dá)到3成。其中，長途標(biāo)載運(yùn)輸、煤炭運(yùn)輸、砂石料運(yùn)輸、快遞快運(yùn)及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)燃?xì)分領(lǐng)域，將是天然氣重卡的重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，從各家卡車企業(yè)年會(huì)展出的新品不難發(fā)現(xiàn)，大馬力、長續(xù)駛已成為天然氣重卡的重要標(biāo)簽。其中，陜汽發(fā)布的德龍X6000旗艦版700馬力(約合522kW)天然氣車型，刷新了燃?xì)庵乜ù篑R力行業(yè)記錄;解放動(dòng)力發(fā)布的6SX116升燃?xì)鈾C(jī)，覆蓋530～666馬力(約合395～497kW)范圍;同時(shí)，基于續(xù)駛里程、補(bǔ)能便捷性、裝載效率等方面的考量，不少重卡企業(yè)還通過增大氣瓶容積、采用雙氣瓶甚至三氣瓶的設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提高天然氣儲(chǔ)備量，從而增加車輛續(xù)駛里程。不僅如此，包括一汽解放、中國重汽、陜汽重卡等企業(yè)均推出CNG+LNG雙燃料車型，從而兼顧長續(xù)駛和經(jīng)濟(jì)性，更好地幫助用戶降本增效。

除了爭(zhēng)相競(jìng)逐牽引車領(lǐng)域，不少商用車企業(yè)還在中、輕卡市場(chǎng)布局燃?xì)廛嚠a(chǎn)品。包括解放JH6、J6L等天然氣載貨車的推出，以及福田汽車、江淮汽車等主流輕卡品牌在工信部新車公告中增加燃?xì)廛囆偷谋壤瑹o不表明天然氣車型正從單一品類向全品系延伸，這將有利于燃?xì)廛囀袌?chǎng)份額進(jìn)一步提升?？梢灶A(yù)見，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，天然氣車型在動(dòng)力性、續(xù)駛里程以及產(chǎn)品豐富度上都將有顯著提升。除此之外，天然氣商用車這一細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也勢(shì)必更加激烈。

旺盛的出口需求，同樣是推動(dòng)2023年商用車銷量增長的主力。在業(yè)內(nèi)人士看來，2024年，商用車在海外市場(chǎng)仍大有可為。福田汽車預(yù)測(cè)，受益于自主品牌的國際競(jìng)爭(zhēng)力提升和海外需求持續(xù)釋放，2024年商用車出口量將在80萬輛左右，同比增長14%。其中，重卡出口量預(yù)計(jì)在28萬～30萬輛，同比增長12%～15%。一汽解放也表示，商用車海外需求將繼續(xù)保持增長勢(shì)頭，公司將積極布局海外市場(chǎng)，通過全系列產(chǎn)品覆蓋、拓展增量市場(chǎng)、開拓合作渠道等方式進(jìn)行全方位布局。

有行業(yè)專家指出，海外出口是我國商用車行業(yè)一大增量市場(chǎng)，也是商用車企業(yè)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。目前，我國商用車已具備較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是國產(chǎn)重卡在品質(zhì)上已得到大幅提升，并且在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域取得一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)Ｍ庵乜ㄐ纬奢^強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)性替代，市場(chǎng)增長空間較大;在客車領(lǐng)域，由于我國大中型客車在技術(shù)、成本及供應(yīng)鏈上具有國際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此2024年大中型客車海外出口將保持增長態(tài)勢(shì)。其中，歐美、拉美、東南亞等地區(qū)在環(huán)保政策加嚴(yán)等因素的驅(qū)動(dòng)下，新能源公交車需求有望大幅提升，這也給我國新能源公交客車“出?！碧峁┝私^佳機(jī)遇。

與此同時(shí)，借助商用車出口的“東風(fēng)”，中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也將加快“走出去”的步伐。2024年，我國商用車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)出口量和出海生態(tài)建設(shè)“雙開花”的良好局面，從而進(jìn)一步提升中國商用車在世界舞臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

新能源商用車提速增質(zhì)，自動(dòng)駕駛加快商業(yè)化落地

我國商用車全面向高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)，以新能源化和智能化為主的技術(shù)變革也在不斷向縱深發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。

“在‘雙碳’目標(biāo)指引下，我國新能源商用車滲透率不斷提升，如今已在同城配送、城市建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、港口、礦山等特定場(chǎng)景普及應(yīng)用。近年來，政府陸續(xù)出臺(tái)支持政策，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)和新能源商用車大規(guī)模推廣。在這樣的背景下，新能源化和智能網(wǎng)聯(lián)化已成為商用車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，將為商用車市場(chǎng)帶來新的增量?！痹陉兤乜?024年商務(wù)年會(huì)上，陜汽控股黨委副書記、總經(jīng)理周相強(qiáng)如是說道。

2023年，盡管新能源汽車補(bǔ)貼政策退出，但商用車新能源化發(fā)展勢(shì)頭依舊未減。展望2024年，行業(yè)普遍認(rèn)為，我國商用車新能源化、智能化進(jìn)程將進(jìn)一步提速。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉表示，商用車是汽車電動(dòng)化的“下半場(chǎng)”。在乘用車進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段后，要把電動(dòng)化的重點(diǎn)放在商用車領(lǐng)域，加快推動(dòng)其新能源化進(jìn)程。進(jìn)入2024年，商用車新能源化、智能化將加速轉(zhuǎn)型。

北京汽車集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張夕勇也指出，伴隨著公共領(lǐng)域全面電動(dòng)化政策實(shí)施以及購置稅減免等補(bǔ)貼政策的調(diào)整，新能源商用車將逐步向增質(zhì)提速的方向發(fā)展。進(jìn)入2024年，新能源商用車增速預(yù)計(jì)突破40%。

有證券公司預(yù)測(cè)，受益于公共領(lǐng)域電動(dòng)化試點(diǎn)政策的實(shí)施，2024～2025年，新能源商用車年均銷量將增加3萬輛左右。再加上重點(diǎn)行業(yè)環(huán)保治理和碳達(dá)峰要求帶動(dòng)的2萬輛短途運(yùn)輸牽引車需求，預(yù)計(jì)2024年新能源商用車將增加5萬輛更新置換需求，同比增長5成以上。

其中，在輕型商用車領(lǐng)域，新能源車型的市場(chǎng)滲透率有望實(shí)現(xiàn)大幅提升。一方面源于需求端的預(yù)期改善;另一方面源于供應(yīng)端推出越來越多具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，也就是說從供需兩個(gè)方面都在推動(dòng)市場(chǎng)向新能源化方向邁進(jìn)。在福田汽車看來，隨著三電成本的下降以及基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，新能源輕型貨車的滲透率將進(jìn)一步提升，2024年預(yù)計(jì)市場(chǎng)滲透率在12%～15%之間。

在智能化方面，隨著技術(shù)成熟度不斷提升，智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛等創(chuàng)新智能技術(shù)有望在2024年逐步落地，為商用車企業(yè)提供新的增長曲線。另外，工信部、公安部等4部門于2023年12月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，更是釋放出大力發(fā)展高級(jí)別自動(dòng)駕駛的信號(hào)，為自動(dòng)駕駛卡車產(chǎn)業(yè)注入了一針“強(qiáng)心劑”，這將有利于車企和零部件企業(yè)選擇高性價(jià)比、高安全性以及更具商業(yè)化可行性的技術(shù)路線，企業(yè)的產(chǎn)品將迅速從研究型向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變，由此開啟高階自動(dòng)駕駛卡車商業(yè)化落地的快速通道。

存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇　把握機(jī)遇、加速變革

總體來看，政策及市場(chǎng)因素助推下的結(jié)構(gòu)性替代需求，將是2024年商用車市場(chǎng)的主要增量;智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車的崛起，以及海外市場(chǎng)的爆發(fā)也將為行業(yè)帶來新機(jī)遇。

但不容忽視的是，我國商用車行業(yè)正步入存量競(jìng)爭(zhēng)階段。2024年，商用車企業(yè)之間的博弈勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步加劇。不僅如此，國內(nèi)外市場(chǎng)需求的多變性，以及技術(shù)路線的不確定性、商業(yè)模式的進(jìn)階等，都是擺在商用車企業(yè)面前的難題。對(duì)于它們而言，面對(duì)如此復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，積極洞悉行業(yè)趨勢(shì)、準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇、應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)變革和挑戰(zhàn)就顯得尤為重要。

對(duì)此，多家商用車企業(yè)均表示，把握未來趨勢(shì)才能把握未來，企業(yè)只有著眼于變革與創(chuàng)新，才能在市場(chǎng)中占據(jù)更有利的位置。從技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新層面來看，中國商用車市場(chǎng)正加速向高端化、定制化、新能源化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型。在此背景下，商用車企業(yè)應(yīng)以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)變革為抓手，加大相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;隨著高效智能物流時(shí)代的到來，以及客戶年輕化、平臺(tái)化的共同影響，需求端對(duì)車輛的品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)性均提出了更高要求，車企應(yīng)洞悉市場(chǎng)趨勢(shì)，推出更加適合市場(chǎng)需求的高端化車型;同時(shí)，要提升差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，加大數(shù)字化技術(shù)在商用車全生命周期中的應(yīng)用。

新的技術(shù)變革也帶來了商業(yè)模式和業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變。對(duì)于商用車企業(yè)來說，今后其關(guān)注點(diǎn)不能僅局限于新能源、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品本身，還要注重產(chǎn)品背后的生態(tài)建設(shè)，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴深耕技術(shù)創(chuàng)新、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，利用業(yè)態(tài)創(chuàng)新，構(gòu)建從能源端到金融、汽車產(chǎn)業(yè)、后市場(chǎng)等整個(gè)生態(tài)運(yùn)營鏈條，為經(jīng)銷商、用戶、合作伙伴以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)賦能。

新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨(dú)立研究者曹廣平認(rèn)為，自主商用車品牌在海外迎來了難得的市場(chǎng)拓展機(jī)會(huì)。對(duì)于自主卡車品牌而言，一定要珍惜這一機(jī)遇期，不應(yīng)僅將目光放在銷量增長上，還要時(shí)刻關(guān)注車輛能否滿足出口市場(chǎng)需求，以及如何面對(duì)國際舞臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，如何長期、可持續(xù)地將產(chǎn)品和品牌運(yùn)營好，著力提升國際視野，做好在海外市場(chǎng)的本土化和多元化布局。

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