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行業(yè)新聞

2024年前三季度新能源客車市場(chǎng)分析

發(fā)布時(shí)間:2024-10-24 08:29:20  
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國(guó)際客車展獲悉,2024年前三季度在整個(gè)商用車市場(chǎng)低迷的大環(huán)境中,我國(guó)大中型客車市場(chǎng)累計(jì)同比增長(zhǎng)超2成(22.2%),領(lǐng)漲商用車大盤(pán)。而其中的大中型新能源客車市場(chǎng)卻顯得“不溫不火”。

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年前三季度我國(guó)大中型客車(含6米以上,下同)累計(jì)銷售近8萬(wàn)輛(79899輛,含出口),同比增長(zhǎng)22.2%。其中,6米以上新能源客車?yán)塾?jì)銷售2.64萬(wàn)輛(26393輛,含出口,下同), 同比只增長(zhǎng)了3.4%,跑輸6米以上大中型客車整體市場(chǎng)近19個(gè)百分點(diǎn)。

那么,2024年前三季度我國(guó)大中型新能源客車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?

一、前三季度各月市場(chǎng)起伏較大,后兩月“翹尾”效應(yīng)明顯

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年前三季度各月6米以上新能源客車銷量及同比情況如下

上圖表顯示,在2024年前三季度我國(guó)大中型新能源客車市場(chǎng)中:

1.9月銷量同環(huán)比分別增長(zhǎng)25.6%和44.31%,實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比雙雙大增,且銷量為4911輛,創(chuàng)前三季度各月新高,也是唯一超4000輛并接近5000輛的月份??梢?jiàn),今年業(yè)內(nèi)期盼的新能源客車“金九”市場(chǎng)如約而至。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要得益于:

一是前不久國(guó)家出臺(tái)的新能源公交車以舊換新的補(bǔ)貼政策在9月得到進(jìn)一步落地實(shí)施,刺激了更多的新能源公交客車需求。

二是9月市場(chǎng)景氣度是近幾個(gè)月中最好的(9月我國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為49.8%,是近幾個(gè)月中最高的),意味著行業(yè)對(duì)新能源客車的需求是近來(lái)幾個(gè)月中最多的。

三是受季末沖刺銷量的驅(qū)動(dòng)。9月是三季度收官月份,部分車企為了季度業(yè)績(jī)更亮眼,采取提前集中開(kāi)票的措施,一定程度上推高了新能源客車銷量。

2.從前三季度各月銷量及同環(huán)比看,時(shí)高時(shí)低,起伏較大,就像“過(guò)山車”,說(shuō)明各月市場(chǎng)需求極度不穩(wěn)定。

3.前三季度后兩個(gè)月(8月和9月)銷量持續(xù)創(chuàng)新高,且連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)同環(huán)比均呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),可見(jiàn)季度“翹尾”現(xiàn)象明顯。

主要原因還是受上文提及的新能源公交車以舊換新補(bǔ)貼政策拉動(dòng)。

二、跑輸大盤(pán),成為阻礙大中型客車高速增長(zhǎng)的主要因素

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年前三季度我國(guó)6米以上新能源客車同比增速與6米以上大中型客車整體市場(chǎng)比較如下:

上圖顯示,今年前三季度6米以上大中型新能源客車同比增長(zhǎng)3.4%,跑輸6米以上大中型客車大盤(pán)22.2%的同比增速近18.8個(gè)百分點(diǎn),成為阻礙我國(guó)大中型客車整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。

據(jù)汽車總站網(wǎng)分析主要原因有:

一是各地特別是部分大城市的新能源公交客車前幾年提前透支暫時(shí)處于飽和狀態(tài),當(dāng)前對(duì)新能源公交客車的需求有限。今年以來(lái)新能源公交客車領(lǐng)域尚未出現(xiàn)較大的、新的增量市場(chǎng)。

二是受城市軌道交通、私家車及網(wǎng)約車等多元交通工具激烈競(jìng)爭(zhēng)的影響,新能源公交客源減少,導(dǎo)致新能源公交運(yùn)營(yíng)方收入捉襟見(jiàn)肘,甚至部分公交公司的運(yùn)營(yíng)難以為繼。

三是多地財(cái)政緊張,無(wú)力采購(gòu)更多的新能源公交客車。

四是今年以來(lái)我國(guó)新能源客車出口市場(chǎng)有些不溫不火,未能給大中型新能源客車整體市場(chǎng)有力的支持。

五是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇,對(duì)傳統(tǒng)動(dòng)力的大中型公路客車需求增加,拉動(dòng)了整體大中型客車市場(chǎng)的較高速增長(zhǎng)。

三、銷量居近年同期中下水平,尚未恢復(fù)到疫情之前銷量

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),近7年前三季度6米以上大中型新能源客車銷量如下:

上圖可見(jiàn),2024年前三季度6米以上大中型新能源客車銷量居近7年同期第五,只比2023和2020年的同期銷量高,比其他年份的同期銷量均低,說(shuō)明今年前三季度大中型新能源客車市場(chǎng)需求動(dòng)力仍然不足,相對(duì)去年同比只小增3.4%,市場(chǎng)仍處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段。

值得一提的是,今年前三季度的新能源客車銷量與疫情之前的2019年同期比較仍然少銷22197輛,差距較大,說(shuō)明今年的大中型新能源客車市場(chǎng)仍遠(yuǎn)未恢復(fù)到疫情之前的水平。

主要原因除上文已分析了的各種因素外,還有兩個(gè)重要的影響因素:

一是技術(shù)瓶頸制約了當(dāng)前新能源客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于當(dāng)前電池的能量密度、安全性、成本和壽命周期、續(xù)航里程等仍然不能很好的滿足用戶需求,且這些短板沒(méi)有得到很好的解決,導(dǎo)致新能源客車市場(chǎng)(特別是新能源公路客車市場(chǎng))始終沒(méi)有太大的突破。

二是充電基礎(chǔ)設(shè)施不足和區(qū)域分布不均,也限制了國(guó)內(nèi)大中型新能源客車市場(chǎng)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

四、頭部企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)特征凸顯

根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年前三季度大中型新能源客車銷量TOP10如下:

上兩圖顯示,在今年前三季度大中型新能源客車主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中,前10家企業(yè)銷量中有5家同比增長(zhǎng),且均跑贏大盤(pán)。

宇通、比亞迪、海格客車這前三個(gè)頭部企業(yè)不僅同比增速跑贏大盤(pán)(三家企業(yè)同比分別為46.13%、18.16%和53.29%),且三家的市場(chǎng)份額同比均增加。

其中,龍頭老大宇通客車的市場(chǎng)份額同比增加6.99個(gè)百分點(diǎn),是占比同比增加最多的車企;比亞迪市場(chǎng)份額同比增加1.57個(gè)百分點(diǎn),是占比同比增加第三多的車企;海格客車市場(chǎng)占比同比增加了3.31個(gè)百分點(diǎn),是占比同比增加第二多的車企;TOP3累計(jì)市場(chǎng)占比為46.65%,累計(jì)占比同比增加11.9個(gè)百分點(diǎn)。

可見(jiàn),今年前三季度我國(guó)大中型新能源客車頭部企業(yè)強(qiáng)者更強(qiáng)特征非常明顯。這意味著目前我國(guó)大中型客車市場(chǎng)向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。

五、主要流向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,江蘇、浙江、山東居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù),2024年前三季度國(guó)內(nèi)6米以上新能源客車終端銷量為20800輛(不含出口),同比增長(zhǎng)6%。

上兩圖可見(jiàn),今年前三季度國(guó)內(nèi)新能源客車主要流向江蘇、廣東、山東、浙江、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域,TOP10累計(jì)占比超半壁江山(50.14%),這給接下來(lái)的四季度客車企業(yè)制定國(guó)內(nèi)新能源客車區(qū)域市場(chǎng)策略提供了一定的參考。

綜上所述,2024年前三季度我國(guó)6米以上新能源客車市場(chǎng)整體表現(xiàn)不夠理想,但其特點(diǎn)比較鮮明,主要表現(xiàn)在上述五個(gè)方面。隨著新能源公交車以舊換新補(bǔ)貼政策刺激效果的進(jìn)一步顯現(xiàn),四季度我國(guó)6米以上新能源客車市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)更好的發(fā)展機(jī)會(huì)!

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