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行業(yè)新聞

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析

發(fā)布時(shí)間:2020-06-19 17:01:35  
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  據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示, 2020年1-5月,5米以上公交車?yán)塾?jì)銷售15607輛,同比下降39%(相對(duì)1-4月的降幅收窄了9.6個(gè)百分點(diǎn)),市場(chǎng)回暖跡象明顯?,F(xiàn)將2020年1-5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)解析之,供行業(yè)參考。

  一、公交客車同比降幅及占比在客車三大細(xì)分市場(chǎng)中排名第二

  根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年1-5月客車各細(xì)分市場(chǎng)銷量占比、銷量同比:

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖1)

  2020年前5月的客車三大細(xì)分市場(chǎng)中:

  1、公交客車銷量占比38.3%,處于第二,銷量同比降幅為39.0%,也處于第二。

  2、公路客車銷量占比57.0%居于最大,銷量同比降幅為26.6%。

  3、校車銷量占比只有4.6%,銷量同比降幅49.5%,為最大;校車依然是受傷最重的細(xì)分車型。

  二、從各長(zhǎng)度段看,8-9米占比超3成,是最暢銷的細(xì)分車型

  根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年1-5月公交客車各長(zhǎng)度段銷量及占比:

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖2)

  可見(jiàn),在2020年1-5月公交客車各長(zhǎng)度段銷量中,8-9米占比超3成,達(dá)到30.61%,為最大,是最為暢銷的細(xì)分車型。其次是10-11米,占比27.22%;再次是11-12米,占比為25.55%,占比最小的是5-6米段。為何8-9米“受寵”?

  8-9米是城鄉(xiāng)公交的主力車型,近年因?yàn)榇蟪鞘泄煌钢?yán)重,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)速度加快,城鄉(xiāng)公交需求逐漸加大,公交向三四線及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)下沉趨勢(shì)明顯。隨著2020年《政府工作報(bào)告》中提出加大“兩新一重”建設(shè)戰(zhàn)略的加速落地,特別是新型城鎮(zhèn)化的提速,未來(lái)8-9米新能源公交占比有望會(huì)繼續(xù)提升。

  三、頭牌企業(yè)格局穩(wěn)定,六名以后競(jìng)爭(zhēng)膠著

  根據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年前5月TOP10銷量、市占率統(tǒng)計(jì):

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖3)

  在今年1-5月,5米以上公交車?yán)塾?jì)銷售15608輛,同比下降39%。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看其特點(diǎn)是:

  今年1-5月,公交車銷量排行前十的企業(yè)依次為宇通客車、中通客車、比亞迪、福田歐輝、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車、廈門金旅、中車電動(dòng)和上海申沃。

  前十企業(yè)中,僅2家實(shí)現(xiàn)累計(jì)正增長(zhǎng),分別為比亞迪和上海申沃。

  與去年同期相比,競(jìng)爭(zhēng)大格局基本未變:前十企業(yè)變動(dòng)不大,只有去年未上榜的上海申沃闖入十強(qiáng),其余均為曾經(jīng)的十強(qiáng)企業(yè)混戰(zhàn)。

  競(jìng)爭(zhēng)中位次變化的是:相比去年同期,今年1-5月比亞迪上升2位,躋身三甲;前4月累計(jì)銷量也是前三的比亞迪,可以說(shuō)是坐穩(wěn)了三甲席位,其累計(jì)增幅也是少數(shù)實(shí)現(xiàn)累計(jì)正增長(zhǎng)的企業(yè)之一。5月比亞迪公交車在上海、陜西等多地交車,實(shí)力驗(yàn)證了市場(chǎng)銷量的火爆;前5月,上海申沃是累計(jì)增幅最高的企業(yè),同比增長(zhǎng)158.82%,排名也是上升最快的,與去年同期相比,上海申沃上升了7位,去年同期還在十強(qiáng)開外,今年前5月成功闖入前十;南京金龍表現(xiàn)也很亮眼,以763輛的累計(jì)銷量位列第六,排名提升了2位,南京金龍以5月份單月高達(dá)716.67%的漲幅,直接帶動(dòng)了累計(jì)排名的上升,實(shí)力不容小覷。

  第六名競(jìng)爭(zhēng)膠著。值得注意的是,前5月的累計(jì)銷量,除了五強(qiáng)之外并未拉開差距。其中,南京金龍的763輛、安凱客車的759輛和廈門金旅的747輛,三者之間差距都很小,前5月銷量的第六名,著實(shí)有點(diǎn)搶手。南京金龍雖然累計(jì)排名有所上升,但顯然后有追兵,這個(gè)第六還不能算坐穩(wěn),可以看出今年的公交車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格外激烈。

  四、新能源公交占比超8成,占比同比增加,居于絕對(duì)壟斷地位,且有加強(qiáng)趨勢(shì);傳統(tǒng)公交處于從屬地位,且越來(lái)越弱

  根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年1-5月,5米以上公交按搭載動(dòng)力種類劃分,其銷量結(jié)構(gòu):

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖4)

  可見(jiàn),在2020年1-5月中,新能源公交占比83%,同比增加2個(gè)百分點(diǎn),壟斷地位有加強(qiáng)趨勢(shì),傳統(tǒng)公交只有17%的權(quán)重,且同比減弱2個(gè)百分點(diǎn),說(shuō)明公交市場(chǎng)新能源化是大勢(shì)所趨。1-5月以來(lái),特別是從疫情期間以來(lái),國(guó)家出臺(tái)多重利好新能源客車發(fā)展的政策,尤其是3月31日決定新能源客車補(bǔ)貼政策延緩2年退坡;4月23日,2020年補(bǔ)貼新政落地----2020年新能源客車補(bǔ)貼不退坡等等,都大大提振了新能源公交客車市場(chǎng)的信心,更加大了新能源公交在公交市場(chǎng)中的權(quán)重。

  五、公交電動(dòng)化趨勢(shì)銳不可擋

  根據(jù)上牌信息,2020年1-5月,5米以上新能源公交客車按技術(shù)路線劃分,其銷量結(jié)構(gòu):

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖5)

  可見(jiàn),按技術(shù)路線劃分,2020年1-5月新能源公交客車銷量結(jié)構(gòu):從技術(shù)路線看,純電動(dòng)占比超9成;仍然是絕對(duì)主流,且占比同比增加1.2個(gè)百分點(diǎn);說(shuō)明公交電動(dòng)化趨勢(shì)明顯;氫燃料電池客占比6.6%,同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn);插電式混動(dòng)占比最小,同比減少3.4個(gè)百分點(diǎn),被邊緣化趨勢(shì)明顯。也就是說(shuō),純電動(dòng)仍然是目前乃至今后一段時(shí)間新能源公交客產(chǎn)品發(fā)展的主要技術(shù)路線。

  六、市場(chǎng)流向扎堆,分布極不平衡

  根據(jù)上牌信息統(tǒng)計(jì),2020年1-5月前10名城市新能源公交銷量:

數(shù)據(jù)看客車|2020年前5月公交客車市場(chǎng)特點(diǎn)深度剖析(圖6)

  在2020年1-5月公交客車流向分別看,分布非常不均衡。TOP10城市占比近半壁江山,東莞拔得頭籌;區(qū)域“偏愛(ài)”現(xiàn)象十分突出。

  七、出口降幅較小,擔(dān)負(fù)了維持公交市場(chǎng)穩(wěn)定的重任,為抑制公交市場(chǎng)大幅度下滑立下“汗馬功勞”

  根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年1-5月我國(guó)客車?yán)塾?jì)出口2.03萬(wàn)輛,同比下滑12.9%,其中大中型公交客車出口約0.45萬(wàn)輛,同比下降10%,小于公交行業(yè)降幅(39%)近29個(gè)百分點(diǎn),充當(dāng)了維持公交市場(chǎng)穩(wěn)定的重要角色,為抑制1-5月公交市場(chǎng)大幅度下滑立下汗馬功勞。

  總體看,2020年1-5月公交市場(chǎng)雖不盡人意,市場(chǎng)格局仍不穩(wěn)定,但逐步恢復(fù)的跡象已經(jīng)顯露,相信在多重利好的政策驅(qū)動(dòng)下,特別是2020年《政府工作報(bào)告》提出的加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),會(huì)給后期公交市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。因?yàn)榧訌?qiáng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)必然涉及到加大縣鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的投資力度,其中投資城鄉(xiāng)公交系統(tǒng)、提升縣鄉(xiāng)公共交通服務(wù)能力是新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目,是加大新型城鎮(zhèn)化的主要民生工程。

  2020年6月8日,交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布關(guān)于做好交通運(yùn)輸促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)有關(guān)工作的通知?!锻ㄖ分兄赋?,推進(jìn)交通運(yùn)輸綠色消費(fèi)發(fā)展,指導(dǎo)督促各地進(jìn)一步做好新能源公交車等的推廣應(yīng)用,逐步推動(dòng)各地公交的電動(dòng)化。此《通知》的下發(fā)和執(zhí)行,無(wú)疑會(huì)推進(jìn)公交車市場(chǎng)的電動(dòng)化發(fā)展。可以預(yù)見(jiàn),隨著新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加速和交通部6月8日《通知》的執(zhí)行,公交市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇,將給目前低迷的客車市場(chǎng)帶來(lái)新的活力。


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